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國際金價(jià)后市能否鞏固漲勢

國際金價(jià)后市能否鞏固漲勢

【概要描述】近期,地緣緊張局勢與市場降息預(yù)期共同作用,推動(dòng)國際金價(jià)突破2700美元/盎司關(guān)口后一路高歌猛進(jìn)。然而,隨著多位美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)將放緩降息步伐,國際金價(jià)的上漲勢頭受到一定抑制。

國際金價(jià)后市能否鞏固漲勢

【概要描述】近期,地緣緊張局勢與市場降息預(yù)期共同作用,推動(dòng)國際金價(jià)突破2700美元/盎司關(guān)口后一路高歌猛進(jìn)。然而,隨著多位美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)將放緩降息步伐,國際金價(jià)的上漲勢頭受到一定抑制。

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近期,地緣緊張局勢與市場降息預(yù)期共同作用,推動(dòng)國際金價(jià)突破2700美元/盎司關(guān)口后一路高歌猛進(jìn)。然而,隨著多位美聯(lián)儲(chǔ)官員表態(tài)將放緩降息步伐,國際金價(jià)的上漲勢頭受到一定抑制。

從當(dāng)前的宏觀基本面看,降息預(yù)期和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍然是國際金價(jià)上漲的主要邏輯。

美聯(lián)儲(chǔ)降息周期開啟后,官員們多次提及中性利率水平,但對(duì)未來中性利率究竟維持在何種水平,美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部尚未達(dá)成共識(shí)。在通脹順利回落且經(jīng)濟(jì)未現(xiàn)衰退的情況下,中性利率可能高于美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)測點(diǎn)陣圖所示的3%左右水平。具體的利率數(shù)值還需依據(jù)后市數(shù)據(jù)來確定。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也曾指出中性利率水平或許高于預(yù)期。

從長期來看,如果本輪降息周期幅度低于預(yù)期,確實(shí)會(huì)限制國際金價(jià)的上漲空間。不過目前處于降息周期初始階段,后續(xù)仍有較大的降息空間,降息預(yù)期或?qū)⑻嵴駠H金價(jià)漲勢。

短期而言,美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放放緩降息步伐的信號(hào),使國際金價(jià)短期承壓。但值得注意的是,美聯(lián)儲(chǔ)11月降息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期并未動(dòng)搖。預(yù)計(jì)在11月降息25個(gè)基點(diǎn)這一事件落地前,市場仍會(huì)炒作降息。

當(dāng)下,距離美國大選僅剩下兩周時(shí)間。由于特朗普支持率上升,市場再度重啟“特朗普交易”,這在短期內(nèi)提振了美元指數(shù)的漲勢,進(jìn)而令國際金價(jià)承壓。然而,在市場首次開啟“特朗普交易”之時(shí),考慮到特朗普的政策可能給經(jīng)濟(jì)帶來動(dòng)蕩,北美地區(qū)黃金ETF(交易所交易基金)出現(xiàn)資金流入。

截至9月份,北美地區(qū)黃金ETF已連續(xù)3個(gè)月資金流入,而全球黃金ETF基金更是連續(xù)5個(gè)月呈現(xiàn)流入態(tài)勢。ETF的買盤是值得關(guān)注的一個(gè)信號(hào)。黃金需要具有更長期投資視野的ETF投資者的支持才可確定牛市的來臨,資金面有力地支撐著國際金價(jià)漲勢。近期國際金價(jià)和美指同漲,反映了市場在買入美元的同時(shí)買入黃金避險(xiǎn)。

此外,地緣緊張局勢持續(xù)為國際金價(jià)漲勢提供支撐。

在中東局勢愈演愈烈的情況下,俄烏沖突仍在持續(xù),東亞地區(qū)朝韓雙方緊張局勢,再度令市場避險(xiǎn)情緒急速升溫,從而提振國際金價(jià)漲勢。

國際金價(jià)目前已經(jīng)突破2700美元/盎司,雖說目前部分技術(shù)指標(biāo)處于超買狀態(tài),但是在基本面沒有根本性改變的情況下,國際金價(jià)或仍是上漲趨勢;同時(shí)要警惕美國大選的結(jié)果,若特朗普當(dāng)選,可能對(duì)國際金價(jià)造成較大影響。

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